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美國利用貿易大棒--劍指中國的“2025中國制造”
2018-09-09 433

自2018年8月24日美國總統正式簽署中美貿易針對為減少中美貿易逆差趨勢的加收160億美元的貿易關稅的方案。對有關中國商品160億征收20%的壁壘式貿易關稅而且即將生效,此清單包括:高性能醫療器械、生物醫藥、新材料、農機裝備、工業機器人、新一代信息技術、新能源汽車,盡管美國利用貿易大棒--劍指中國的“2025中國制造”,但對于整個國情來說都離開產品:集成芯片。

在美國的制裁清單中的高性能醫療器械、生物醫藥、新材料、農機設備。工業機器人等、都離不開一個東西—集成芯片,可是,對半導體行業有所了解的讀者,都應該了解美國在這個行業的領先地位,國產芯片整體落后這個現狀將會長期存在,中國將芯片拉入貿易戰陣型基本是不可能任務。甚至有可能是殺敵五百,自損一千。為此,在我們看來,這有可能是一個托詞。

貿易戰爭對下游產品端的影響會比較劇烈,因為在產品上都印有哪里生產的內容,受到影響的情況會比較直接,也會比較大。而在半導體產業上,因為多半是停工零組件的情況。因此就短期來看,整體的沖擊也會比較小。近期曾有美方貿易代表曾致函中方,特朗普政府希望中國降低美國汽車的進口關稅、進一步松綁美國企業在當地金融業的參與限制并將部分原本要下給日本、南韓企業的半導體采購訂單轉移至美國。

其中對于大多數電源集成芯片。此行的大多數從業人員都知道。高集成電源芯片的產業長期被美日構成相對競爭關系。兩國的半導體產業產品產值占據了世界6成以上的銷售額以及后來者跟進的韓國和中國臺灣,作為國產的電源產業長期在不足10%的市場份額中頑強掙扎,所以在第二輪中美對抗的協商中,并非美國提出此項要求,而是中國提出把部分從韓國和臺灣地區采購的半導體轉而向美國購買,以減少中國對美國的貿易順差。過分依賴,半導體產業授人以柄但是無論是中國主動提出還是美國施壓,這都反映了目前中國半導體產業對外的依賴性。主要原因在于,中美產業鏈著重點不同,決定了相關產業鏈的影響會有所偏重。按照中財網的觀點來看,美國在集成電路領域里所擅長的是設計和設備,而中國在產業鏈里著重后端的封測和電子制造環節。因此,如果以相關進出口數據來衡量的話,中國對美貿易逆差是大量進口的美國芯片和設備,而輸出順差的是芯片成品中的成本端環節(以封測&制造為主)。而美國集成電路產業結構完善,全行業鏈布局,在設備和設計領域具有絕對的優勢。


集成電路產業是美國的支柱產業,美國當之無愧是世界半導體的中心。隨著產業結構的轉變和“雁行模式”下的產業轉移,美國逐漸將重心放在了設計和設備領域,這兩個領域是半導體產業鏈的最上游,具有卡口優勢。

而對于當前的中國半導體產業來說,盡管中國的電子電源芯片產業的從業公司高達7000多家,僅從事電源管理芯片的就有超過1300多家,而在面對整個行業全球缺貨嚴重。國內部分電源管理芯片廠商卻庫存嚴重;

要從以下幾個方面分析: 1、 中國電源產業發展的歷史較短 中國電源事業的發展雖然已有幾十年的歷史,但真正的發展壯大、形成規模還是最近十多年的事情。一些初具規模的電源企業,除武漢洲際通信電源集團公司、北京大華無線電儀器廠等少數幾個企業歷史較長外,大多數公司都是90年代特別是最近幾年發展起來的。國外公司,除山特、梅蘭日蘭幾家公司是80年代后期進入中國以外。其他公司也都是90年代進入國內市場的。 2、 中國電源企業狀況 由于企業眾多和市場競爭激烈,電源企業的升降、起伏變動劇烈。從中國電源學會的會員單位變動情況看,每年都有一批新單位加入,每年都有一些單位因倒閉、轉產等原因退出;中國電源學會每年舉辦一次電源展覽會,每次展覽會都有一批新企業參加,有些老企業逐漸消失。 3、 中國電源市場特點 經過20多年的對外開放和經濟的快速發展,綜合國力加強,一批國家級的工程項目陸續開工,特別是西部大開發戰略的實施,必將帶動電源市場的發展。一些傳統產業的改造,有的正在進行,有的剛剛開始。即使計算機和通信行業,也不斷形成諸如網絡信息和移動通信這樣帶動電源發展的熱點。中國的電源市場具有巨大的發展潛力和空間,世界各發達國家都在關注中國電源市場的發展。

更讓中國集成電路產業受到了前所未有的重視,成為舉國上下關注的產業痛點,正集聚著越來越多的政策、資本和產業鏈資源。可以預見,未來中國的集成電路產業將持續壯大,并在技術研發與專利布局方面越來越強。

(1)集成電路的國內市場將進一步擴大。如今國家信息安全已上升到國家戰略,通過“換芯”工程等舉措實施芯片國產化戰略以保障國家信息安全,這也意味著未來在黨政軍的采購中,將會大規模采購國產芯片,給我國集成電路產業帶來巨大的市場需求。同時在供給側結構性改革的驅動下,高端供給能力的提升,每年2000億美元以上的進口市場份額也將給進口替代帶來巨大市場空間。無論從國家安全還是經濟發展角度出發,集成電路制造行業都是一國發展重心。


(2)中國電子產業將實現本土集成電路產業鏈布局。中興事件對中國的電子產業敲響了警鐘:如果中國沒有一個完善的本土集成電路產業鏈,那么只要美國切斷供應,中國的電子企業就無法繼續生存。意識到了本土產業鏈的重要性,中國的許多電子企業在近期加大了對半導體企業的投資力度。(

3)知識產權領域將形成系統的布局。近年來我國集成電路產業不斷創新,專利公開數量保持在一個較高的數值。2017年我國集成電路專利公開數量為70609件,比2016年增加了8067件,反映了我國集成電路技術及產業的發展趨勢以及對知識產權保護和布局意識日益增強。

(4)中國的集成電路產業將越來越強。在目前的條件下,關稅壁壘等對于進出口貿易的限制會刺激國內集成電路產業的發展。與此同時,近年來中國集成電路市場規模持續擴大,產值不斷提高,且獲得了大量的各方投資。

盡管如次,在產業鏈無法完全補齊的情況下,從美國進口芯片和設備都是不可不為的事情,國產替代的邏輯在短期內很難完全實現。事實上,拿芯片開戰,想要要挾和制裁美國,這幾乎是開國際玩笑,一丁點勝算都沒有。說這話的人看來不懂這個行業的特殊性和重要性,也許認為我們的制造業和購買力需求已經強大到可以讓對方寒噤的高度。盡管盡所周知電子電源芯片產業屬于高投入,高門檻的領域,對于國家之間高門檻意味著更不對等的話語權,因為:高門檻的戰略意義高難度的產業背后蘊藏的是巨大的利益和商業價值。集成電路被譽為電子工業的糧食,除了對國家和行業安全有著巨大的意義,在商業價值上同樣是予取予求。美國linear,adi等企業的綜合毛利率接近70%,而我們a股的芯片公司,平均毛利約30%左右。一個大魚大肉,一個喝湯啃骨頭,這就是高難度芯片的戰略價值!

這就是芯片產業巨大的鴻溝和差距,人無我有,人有我精,你沒有的,我自然高價伺候,你有了低端的,我守住高端應用,總之,我把握住價格話語權。一番折騰后,我們發現,這句話的發源地,居然在美國人這里。

一旦中美芯片貿易開戰,即便沒有禁運,美國政府利用行政手段把自己電子武器的批量成本壓到我們的1/10是分分鐘的事情。

仿制、抄襲。我們自認為集成電路也可以抄,學名反向設計。 但實際上,芯片產業是需要薪火相傳,一點點迭代創新的。沒有積累,只能做一代拳皇,如果沒有了抄襲版本,后續怎么辦? 未來怎么辦?

有些人認為,我們有錢啊,可以去買買買,全球掃貨,有錢還買不到公司和技術嗎?這些年,中國人也花費了不少力氣去全球并購集成電路產業鏈企業。除了一些美國人認為不太重要的企業和技術外,就連購買三流的cpld企業lattice,都吃了閉門羹。

所以面對集成從電源芯片的競爭是對類現代科技強國最致命的競爭。

因為拿下了芯片這個橋頭堡,中國就可以仰望天空,無拘無束了!

當下在對全球2025年科技強國的競爭的征程中。中美貿易對抗是沒有贏家的貿易戰

雖然,美國人掌握了高端芯片和核心技術,這是上游資源。但任何技術和產品都需要應用市場。美國需要中國的市場紅利來維持公司的運營利潤和超高的研發成本,準確的說,脫離了市場的研發是無法維持的。

殺敵一千,自損八百。失去了中國,美國人也等于自毀了一半的功力。歐盟,日本和俄羅斯等可以坐享漁翁之利,這是美國人不愿看到的。而且,美國諸多半導體企業(英特爾,高通,德州儀器,博通等)在中國投入巨大,產出巨大,獲利巨大,無法承受失去中國這個最大市場的風險

芯片是美國人制衡中國的最犀利武器,也是維持全球第一最堅固的護城河!芯片也是中國人不得不面對的皇帝新衣,無論gdp數字多么夸張,沒有全面國產替代,萬里長城只是別人的河西走廊!

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